Difficoltà:Normale
Livello consigliato:18

Dopo essere arrivati alla Città di Mezzo,avrete un bel pò da fare.Andate nel negozio d'accessori per comprare qualche cosa utile ai vostri personaggi.Andate nel vincolo dove eravate rinvenuti e attivate il Trio Rosso,e aprite il forziere dei cuccioli.Andate nel Secondo Distretto dopo esservi equipaggiati bene,perchè troverete nuovi nemici:Opera Gialla,Requiem Verde,Soldati aerei.Andate nella casa dei 101 dove riceverete 2 premi per aver liberato all'incirca 20 cuccioli,andate nel fiume d'acqua e attivate il Trio rosso per raggiungere Aerith e Leon.Parlate con Leon per
sapere alcune cose,poi riparlategli per sapere cosa fare con i pezzi navigummi(andare da Cid..)e per avere la pietra Luce della Terra.Ignoratela per ora e andate nella strada dietro di Leon e Yuffie per un forziere dei cuccioli,poi correte da Cid che vi installerà i Pezzi Navigummi.Dopo un breve filmato,Cid vi darà il Libro rotto.Andate da Merlino per sapere cosa è(quando trovate delle pagine strappate aggiungetele al libro per delle mini avventure con dei premi insieme a Winnie Pooh °_°),poi andate dalla Fata smemorina per far diventare Luce della terra in una potente evocazione:Simba.

Uscite dallo studio,e dopo il breve filmato con Riku andate nella Piccola Casa.Parlate con tutti,e dopo aver scoperto qualche cosa,andate nella Stanza meccanica.Uscite dalla porta sul retro,salite le scale e dopo aver attivato il Trio Rosso e aver sconfitto gli Heartless suonate la campana 3 volte.La serratura di questo mondo è apparsa!Ora buttatevi di sotto(cercando di atterrare vicino al tesoro)e andate alla fontana.Dovrete sfidare un boss difficile.

Boss:Guardia Inversa
Difficoltà:Normale
Livello consigliato:18
HP:900(Busto),270(piedi),135(Mani)
EXP:390

Dopo un breve combattimento con la Guardia di ferro,essa diventerà Guardia Inversa.Ora è molto veloce e forte,per cui attaccatela cominciando dai piedi,passando alle mani e poi al busto,schivando i suoi attacchi.Mandate Pippo e Paperino all'attacco,ed evitate i suoi attacchi rotanti che fanno molto,molto male.

Dopo averlo battuto,sigillerete la serratura e avrete la magia Aero e un pezzo navigummi.Andate al Terzo distretto e usate Thunder sui cavi rotti.Ora andate alla Stanza Meccanica e attivate gli interrutori sopra le passerelle dopo aver sconfito gli Heartless,ed esaminate l'orologio per avere due cartoline da imbucare.Speditele,salvate e ripartite con la gummiship.

Cip e Ciop vi diranno che c'è la Coppa Fil al Monte Olimpo,quindi potrete puntare verso due direzioni:il Monte Olimpo e Agrabah.
P.s.:per andare nei mondi gia visitati usate il Warp,perchè rifare tutto lo sparatutto diventa alla fine noioso!